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英雄联盟战争学院的荣耀:江蘇高速公路信息工程有限公司增資項目

組織機構:江蘇省產權交易所 發布時間:2017-10-31

英雄联盟职业联赛 www.ozwbq.icu 一、增資項目基本情況

項目名稱

江蘇高速公路信息工程有限公司增資項目

項目編號

QYZZ17003-1

擬募集資金總額(萬元)

不低于4272.75

擬募集資金對應持股比例(%

70

擬新增注冊資本(萬元)

  3500

原股東是否參與增資

    員工是否參與增資

增資后企業股權結構

本次增資擬公開征集1名投資方。本次增資完成后,江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱增資企業)注冊資本增加至人民幣5000萬元,原股東江蘇云杉資本管理有限公司持有增資后企業30%股權,投資方持有增資后企業70%股權。

增資達成或終結的條件

如未征集到符合公告要求的意向投資方,或增資企業未能從進入到遴選程序的意向投資方中選定投資方,則本次增資終結。

募集資金用途

提升專業資質、拓展業務范圍、引進專業人才、加大研發投入。

對增資有重大影響的

相關信息

一、本次評估范圍為增資企業在評估基準日2017331日時全部資產及負債。

二、本次增資不涉及增資企業員工勞動關系調整,不影響原勞動合同的效力,增資企業繼續履行增資前與留用職工簽訂的勞動合同(詳見備查文件《關于職工安置事項的情況說明》)。

三、增資完成后,增資企業股東會和董事會的有關事項須服從以下約定:

(一)股東會。在《公司法》規定的股東會行使職權范圍中:

1、股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經代表百分之百表決權的股東通過。

2、股東會作出職權范圍內的其他事項決議,必須經代表百分之七十五以上表決權的股東通過。

(二)董事會

1、董事會由3人組成,其中原股東推薦董事1人,投資方推薦董事1人,職工董事1人(職工董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生)。

2、董事會設董事長1人,由全體董事按簡單多數方式選舉產生。

3、董事會決議的表決,實行一人一票。

4、在《公司法》規定的董事會行使職權中,董事會作出職權范圍內的事項決議,按照簡單多數方式進行投票表決,獲得簡單多數投票通過。

  對增資有重大影響的

       相關信息

四、申請程序及相關事項:

(一)具備條件的意向投資方應按本公告要求提交相關材料,于201712261700前向江蘇省產權交易所(以下簡稱交易所)提出投資意向申請(交易所地址:南京市山西路128號和泰國際大廈29樓),并填寫《投資意向登記表》,交易所接受申請時間:上午900-1100,下午140017:00,節假日除外。

(二)公告期滿,交易所協助增資企業根據征集結果,確定符合條件的意向投資方;

(三)意向投資方須提交材料(一式兩份):

1、《投資意向登記表》(原件);

2、企業法人營業執照、組織機構代碼證或其他主體資格證明文件(復印件加蓋公章);

3、企業的基本情況(原件); 

4、公司章程(原件); 

5、同意認投的有效內部決議(原件); 

6、符合公告要求的“投資方資格條件”的全部證明文件(原件或復印件加蓋公章);

7、本公告中要求的“意向投資方須承諾事項”的書面承諾(原件);

8、其他材料(原件或復印件加蓋公章)。

五、備查文件:

(一)增資企業2014、2015、2016年度審計報告、截至2017331日審計報告(中興華審字〔2015JS1000037號、中興華審字〔2016〕第JS-0042號、中興華審字〔2017〕第020104號、天衡審字〔201701924號);

(二)增資企業20179月份財務報表;

(三)評估報告(蘇銀信評報字〔2017〕第069號);

(四)法律意見書;

(五)《關于職工安置事項的情況說明》。

六、增資企業承諾本次公開增資不存在任何障礙(因國家法律法規和政府主管部門政策調整等不可抗力因素造成的變化除外),保證增資信息披露的內容不存在任何重大遺漏、虛假陳述和嚴重誤導,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

七、本公告僅為本次增資的簡要說明。意向投資方在做出投資意向申請的決定之前,應首先仔細閱讀本公告內容及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項,并查詢增資企業提供的資料。信息發布期內,經與增資企業協商并經增資企業同意,意向投資方可自行或者委托中介機構進行盡職調查。意向投資方須在承諾對本次增資有關資料和信息的充分了解,認同并接受增資企業現狀的前提下確認投資。

八、聯系方式:

聯系人:謝先生;聯系電話:025-83163381;傳真:025-83163386。

 

二、增資企業基本情況

增資企業名稱

江蘇高速公路信息工程有限公司

基本情況

住所

南京市建鄴區嘉陵江東街50號康緣智匯港122

法定代表人

崔小龍

成立日期

2002821

注冊資本 (萬元)

1500

實收資本

(萬元)

1500

企業類型

有限責任公司

所屬行業

軟件和信息技術服務

經濟類型

國有獨資公司

社會統一信用代碼/組織機構代碼

91320106742351803C

經營規模

經營范圍

智能運輸系統類工程、電子類工程、計算機網絡類工程設計、施工;職業技能培訓;道路交通、電子及通信類相關軟、硬件產品研制、生產(生產限取得審批的分支機構經營)、銷售及相關技術服務;設計、制作、代理、發布國內各類廣告;金屬、橡膠制品、建筑材料銷售。

股東數量

1

職工人數

139

股權結構

序號

股東名稱

比例(%

1

江蘇云杉資本管理有限公司

100

主要財務指標

(萬元)

近三年企業年度審計報告

      年度

項目

2014

2015

2016

資產總額

3927.17

5443.06

8689.44

負債總額

1932.36

3124.51

5849.89

所有者權益

1994.81

2318.55

2839.55

營業收入

4382.18

6406.45

9111.91

利潤總額

119.27

420.48

671.52

凈利潤

98.89

323.73

521.00

審計機構

中興華會計師事務所

中興華會計師事務所

中興華會計師事務所

最近一期財務數據

報表日期

資產

總額

負債

總額

所有者

權益

營業

收入

利潤

總額

凈利潤

2017.9.30

6945.33

5295.44

1649.89

4150.0319月累計)

319.12

19月累計)

315.23

19月累計)

增資行為

決策及批準情況

國資監管機構

省級國資委監管

 

國家出資企業或主管部門名稱

  江蘇交通控股有限公司

批準單位名稱

江蘇交通控股有限公司

                           

 

三、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件

一、意向投資方應具備的條件:

(一)意向投資方應為中國境內依法設立并存續有效的民營軟件研發企業,且注冊地在江蘇省南京市,成立時間不低于3(提供營業執照等相關證明文件);

(二)意向投資方及實際控制人、控股子企業,無任何不良信用記錄(提供銀行征信證明材料);

(三)意向投資方及其實際控制人、控股子企業與增資企業在高速公路機電工程、機電維護等業務方面無任何競爭關系,且對增資企業軟件業務發展以及外省業務發展具有協同促進作用(提供實際控制人及控股子企業名單,以及意向投資方與增資企業協同發展的書面方案);

(四)意向投資方注冊資本不低于人民幣2000萬元;截至20161231日,意向投資方凈資產(含子公司)不低于人民幣2000萬元,并且2015年至2016年每個自然年度營業收入(含子公司)均不低于人民幣1000萬元(提供經審計的合并財務報表);

(五)截至公告發布之日,意向投資方應具有在有效期內的下列資質證書:江蘇省軟件行業協會核發的軟件企業認定證書、CMMI Maturity Level (軟件能力成熟度集成模型)3級及以上認證、質量管理體系認證書(質量管理體系符合GB/T19001-2008ISO90012008))以及江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書(提供復印件加蓋公章,原件審核);

(六)截至公告發布之日,意向投資方從事智能交通領域軟件研發的人員(畢業證書專業范圍按照教育部《學位授予和人才培養學科目錄(2011)》所列應當為:交通運輸類或計算機類或電子信息類或自動化類)不少于50人,且上述從事智能交通領域軟件研發人員中具有碩士及以上學歷的人員比例不低于20%;且上述從事智能交通領域軟件研發人員中具有交通運輸類專業的碩士及以上學歷人員比例不低于15%(提供最近一期職工社保證明及畢業證書);

(七)意向投資方須于2014年至2016年期間從事智能交通領域的系統設計、軟件研發、信息服務、數據分析相關業務(每年提供業務合同不少于3個);2014年至2016年期間,承擔單項合同額500萬元人民幣以上的智能交通系統平臺建設(純軟件)項目不少于2個(提供業務合同);

(八)意向投資方擁有不少于30項已公布的智能交通領域發明專利,擁有不少于50項智能交通領域軟件著作權;與國家高等院校在智能交通領域有“產、學、研”合作經驗(提供合作協議書等相關證明文件);

(九)本項目不接受聯合體投資。

(注:智能交通是將先進的信息技術、數據通訊傳輸技術、電子傳感技術、控制技術及計算機技術等有效地集成運用于整個地面交通管理系統而建立的一種在大范圍內、全方位發揮作用的,實時、準確、高效的綜合交通運輸管理系統)

投資方

資格條件

二、意向投資方須承諾的事項:

(一)意向投資方須承諾具有良好的財務狀況和支付能力,投資資金來源合法; 

(二)意向投資方須承諾具有良好的商業信用,無行政處罰記錄,無任何被訴訟記錄;

(三)意向投資方須承諾符合國家法律、行政法規規定的其他條件,參與本次交易不存在其他法律、法規規定的禁止性情形。

增資條件

一、投資方投資金額不低于4272.75萬元。

二、意向投資方須在被確定為投資方后10個工作日內簽訂《增資協議》。

三、投資方須在《增資協議》生效后5個工作日內按照《增資協議》的約定以現金方式一次性支付全部增資款,增資款以人民幣計價。

四、本次增資新增注冊資本人民幣3500萬元,實際融資金額超出新增注冊資本的部分計入增資后企業資本公積,由全體股東共同享有。

五、從評估基準日起至完成工商部門注冊資本變更登記期間,增資企業因持續經營所產生的凈資產的增加額或減少額,由原股東享有或承擔。

保證金

設置

交納保證金

保證金金額/比例

 427萬元

保證金

交納時間

(以到達產權交易機構指定專用賬戶時間為準)

通過資格確認的意向投資方按交易所書面通知規定的時間交納。

保證金

處置方式

一、意向投資方被確定為投資方的,其保證金按《增資協議》約定處置。意向投資方未被確定為投資方且未出現如下第二條所列情形的,其交納的保證金在投資方被確定次日起3個工作日內全額無息退還。

二、發生下列情形時,依照其他交易相關方的申請,交易所可以凍結意向投資方/投資方交納的保證金:

(一)意向投資方的主體資格存在瑕疵或者提供的材料虛假、不真實、不完整的;

(二)意向投資方未按照法律規定履行內部決策程序和相關外部審批程序的;

(三)意向投資方無故不推進交易的;

(四)意向投資方之間相互串通,影響公平競爭,侵害其他交易相關方合法權益的;

(五)被確定為投資方后無故不簽訂《增資協議》的;

(六)有證據證明存在其他致使其他交易相關方利益受損的情形。

交易所凍結意向投資方/投資方交納的保證金后的處理方法,按照交易所制訂的《產權交易資金結算規則》第六條、第七條規定執行。

 

四、信息發布需求

信息發布期

40 個工作日(自產權交易機構網站發布之次日起計算)

首次掛牌日期:20171031

本次掛牌起始日期:20171031

本次掛牌終止日期:20171226

信息發布

期滿的安排

信息發布期滿,無論是否征集到意向投資方,信息發布終結。

 

五、遴選方案

遴選方式(可多?。?/span>

若只征集到一家符合條件并交納保證金的意向投資方,經增資企業審議批準后通過協議方式確定投資方;若征集到兩家及以上符合條件并交納保證金的意向投資方,則通過競爭性談判的方式,經增資企業審議批準后確定投資方。

遴選方案

主要內容

競爭性談判主要內容:

一、企業資質

擁有較多專業資質、發明專利、軟件著作權的意向投資方優先。與國家重點高校(211、985)簽訂過智能交通領域“產、學、研”合作協議的企業優先。

二、技術能力

在本次增資完成后,應能夠為增資企業提供智能交通領域的技術、產品支持。

三、發展規劃方案

方案須切合增資企業當前的實際發展狀況,符合職工利益,契合智能交通發展方向,明確增資企業發展戰略、經營方針策略、員工激勵安排等。

四、投資報價

意向投資方在不低于4272.75萬元投資金額基礎上進行最終報價。

詳細內容屆時以具體談判文件為準。

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